云南城投集团成功发行境外5亿美元债券

2016-07-06 来源：云南房网

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　　云南省城市建设投资集团有限公司(以下称：“云南城投集团”)于2016年7月5日首次在国际资本市场成功定价3年期，5亿美元高级无抵押债券，票面利率3.125%。债券以云南城投集团旗下香港全资子公司彩云国际投资有限公司为发行主体，集团公司提供跨境担保的方式发行。

　　本次债券为云南省企业单笔发行金额最大的境外债券。从国际评级、全球路演到最终发行定价，用时不到3个月。云南城投集团在评级顾问花旗环球金融亚洲有限公司的配合下，取得惠誉国际评级机构BBB+的高投资级信用评级(该投资级别为目前云南省省属企业最高评级)。

　　云南城投集团在花旗环球金融亚洲有限公司与国泰君安证券(香港)有限公司2家全球协调人以及簿记管理人中银国际亚洲有限公司的安排、陪同下，分别在香港、新加坡、伦敦举行路演，与100多家国际顶尖的机构投资者进行面谈，投资者对云南城投集团表现出了浓厚的兴趣与认可。

　　路演期间，恰逢英国脱离欧盟，国际资本市场剧烈震荡，投资者多处于谨慎观望状态，承销团果断调整发行策略，推迟债券发行。在路演结束仅三个工作日后，7月5日云南城投集团启动发行定价。开簿建档后，收到来自亚洲、欧洲、北美及澳洲等地区，超过100家机构投资者的认购，获得超过发行规模3倍以上的订单，最终定价收窄30个基点，票面利率确定为3.125%。统计显示，投资人包括各类基金、保险、商业银行、企业及私人银行。

　　本次境外债券能够在短时间内取得高投资级信用级别，并基本未受英国脱欧事件的影响，确定较低的票面利率。充分体现了投资者对云南城投集团的高度认可，同时也充分展现了云南城投集团及此次承销团队的高效运作及专业判断。

　　本次债券的发行是云南城投集团首次在国际资本市场的亮相，充分体现了国际资本市场对公司信用、实力和产业布局的认可。债券的成功发行，标志着云南城投集团境外融资渠道的打通、立体化多元融资格局的形成，为下一步云南城投实施国家“一带一路”走出去战略，拓展国际市场打下良好基础。

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